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2026年，全球AI大模子本领进入“强化学习+长念念维链”冲破期，推理、多模态、Agentic等才调加快落地。
中国AI算力市集范畴展望冲破5000亿元，年增速超45%。
策略层面，“东数西算”工程全面落地，液冷强制尺度践诺，REITs扩容开释流动性，重迭国产算力替代趋势，酿成“需求+策略”双重启动。
中枢逻辑：AI算力从“单点冲破”转向“生态协同”，模子与芯片的“双向奔赴”成为国产化关键。头部企业通过本领适配、生态整合、算力障碍等才调构建壁垒，具备“稀缺资源卡位+本领最初+老本闭环”三重上风。
春晚信号：火山引擎看成独家 AI 云和洽伙伴，撑持了全球高并发直播；豆包等大模子深度参与互动。节目《智造翌日》聚焦工业智能化，体现 AI 对实体经济的赋能。
本文精选“AI算力+大模子”观念：最有望翻倍的5家公司，为投资者提供参考。
谛视：以下实质毫不组成任何投资提倡、探究或答允，仅供交流研讨。
1. 滋润科技：字节跨越算力中枢供应商，功绩弹性最初
中枢逻辑：绑定头部客户+REITs老本运作+宇宙化布局。
功绩爆发：2026年归母净利润展望95-110亿元（同比+85%-114%），扣非净利润28-32亿元（同比+45%-66%）。AIDC业务增速超50%，日均Token调用量翻倍至100-120万亿，径直拉动算力租借收入增长80%-120%。
REITs扩募：筹画处罚廊坊A-7、A-8数据中心，展望带来一次性收益70-80亿元，资金用于重庆、平湖等新型样，酿成“建筑-运营-退出-再投资”闭环。
客户绑定：看成豆包大模子中枢第三方算力供应商，连接其新增算力需求的50%以上，深度绑定字节跨越等高增长客户。宇宙布局：已在京津冀、长三角、大湾区完成7大AIDC集群布局，训诫数据中心上架率超90%，2025年新增录用约220MW，行业最初。
投资亮点：功绩高增笃定性高，REITs扩募提供估值弹性，宇宙化布局安逸龙头地位。
2. 波澜信息：算力互联互通“链主”，从硬件到平台的跃迁
中枢逻辑：硬件尺度化+算力租借平台化+生态团员。
硬件需求：国度八好像害直连鞭策高速无损网罗和异构算力池化工作器需求激增。波澜全闪存存储、400G/800G InfiniBand AI工作器、液冷整机柜成为“尺度建立”。
算力租借：元脑算力工作平台接入国度算力互联互通平台，成为官方认证工作商，从“蛊卦租借”升级为“国度算力网罗运营商”，赚取障碍与工作升值用度。
生态上风：兼容20余家国产AI芯片，成为国度算力体系整合载体，安逸产业链“链主”地位。
挑战与破局：硬件同质化压缩毛利率，需通过算力租借和模子工作构建新增长极，欺诈液冷本领掌抓国度尺度制定讲话权。
投资亮点：算力互联互通中枢受益者，生态团员才调构建始终壁垒。
3. 中科晨曦：国产算力障碍龙头，米兰app官网版政企端需求持续开释
中枢逻辑：自主研发+智算中心宇宙布局+政企和洽。
本领壁垒：自主研发算力障碍系统，智算中心消逝宇宙，政企端需求持续开释。
{jz:field.toptypename/}生态建筑：发布硬件互联设施，促进CPU与其他AI芯片互联互通，鞭策国产算力集群尺度化与范畴化。
策略红利：“东数西算”工程中枢受益者，机柜资源稀缺且区位上风昭彰。
财务阐扬：2025年净利润增幅约52.9%，条约欠债（预收获款）达28亿元，为后续功绩提供保险。
投资亮点：国产算力障碍龙头，策略与需求双重启动。
4. 中际旭创：全球光模块龙头，1.6T放量启动功绩超预期
中枢逻辑：本领最初+客户绑定+硅光决策降本。
产物上风：全球800G光模块主要供应商，率先罢了1.6T产物量产送样，硅光决策占比超50%，裁减成并提高竞争力。
客户绑定：深度和洽英伟达、微软等头部云厂商，与英伟达在3.2T光引擎上纠合研发，构建从范畴到本领的双重护城河。
功绩爆发：2025年前三季度营收250.05亿元（+44.43%），归母净利润71.32亿元（+90.05%）。2026年1.6T光模块进入大范畴出货阶段，展望成为功绩增长中枢驱能源。
始终逻辑：与英伟达纠合研发的3.2T CPO光引擎筹画于2027年量产，绽放第二增长弧线。
投资亮点：全球光模块龙头，本领迭代与客户需求双轮启动。
5. 海光信息：国产高端CPU领跑者，AI算力需求双轮启动
中枢逻辑：生态兼容+国产替代+DCU加快卡放量。
生态上风：CPU与海量现存软件生态高度兼容，用户切换成本低，信创市集占有率超50%。
国产替代：2025年中国高端GPU市集存在可不雅原土替代空间，海光信息DCU加快卡业务快速放量。
双轮启动：CPU与DCU产物组合匹配智能算力增长趋势，新一代DCU产物已干预市集。
平台化发展：发布硬件互联设施，鞭策国产算力集群尺度化，从芯片供应商向平台化生态中枢演进。
投资亮点：国产高端CPU领跑者，AI算力需求与国产替代双轮启动。
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